7月下半月主要受巴西进口产品供应减少预期拉动，下游客户库存低，且对后期市场存在看涨预期，鸡翅等副产品率先上涨。8月初受突发消息影响，泰国部分工厂鸡肉产品输华申请海关暂停受理，业者预期再度引爆，综合考虑后期鸡源减少叠加鸡价上涨预期，不足一周爪、翅等产品价格涨幅突破2000-3000元/吨。上半年泰国鸡肉进口量居第三，仅次于巴西及俄罗斯，进口量减少叠加国产鸡肉供应下滑预期，短期价格底部支撑明确。
“泰厂骤停+巴西减供”点燃8月鸡副价二次飙升
图1显示，7月中旬起国产鸡副产品启动两轮上涨：翅中先动，8月初爪类加速。卓创资讯（301299）数据显示，截至8月5日，40g以上翅中、50–60g大爪、大凤爪分别报38.7、29.0、39.5元/公斤，较8月1日再涨3.1、2.05、2.5元/公斤，较7月1日累计涨幅已至6.3、2.7、1.85元/公斤。首轮涨势在7月下半月，除国内毛鸡提价外，下游客户库存不大，且对后市行情存在看涨预期，巴西进口鸡肉产品暂停输华是主因。考虑到上半年巴西冻鸡翼占进口冻鸡翼总量73.06%，供应缺口使鸡翅价格“狂飙”；第二轮于8月初爆发，海关暂停泰国部分企业进口鸡产品输华，泰国作为上半年第三大鸡肉进口来源国，出口爪类占比超过该国鸡肉出口量一半以上，再度点燃行情。进口收缩叠加国内屠宰量同比下降，外供缺口直接托底并推高国产鸡肉价格。
泰国鸡肉进口占比三年连升稳居第三，爪翅刚需托底进口版图
7-8月鸡副产品行情持续飙升，进口量预期减少是导致行情上涨关键趋势因素。根据卓创资讯统计数据来看，上半年国内鸡肉进口总量在43.32万吨，较2024年上半年同比跌幅1.43%。5月中旬起中国暂停从巴西进口鸡肉为期60天，6-7月虽仍有部分在途进口产品到港，但与去年同比相比仍存在差距。泰国作为国内鸡肉进口第三大来源国，从图2数据可以看出，泰国鸡肉进口量占比自2023起逐年攀升，上半年泰国鸡肉进口量5.99万吨，占上半年进口量比重13.82%。而排名第一、第二的巴西及俄罗斯上半年进口量分别为26.88万吨、7.36万吨，占进口比重分别为62.04%、17.00%。
具体来看，上半年鸡肉进口产品按照进口量来看，依次为冻鸡爪、冻鸡翼（不包括翼尖）、带骨的冻鸡块、其他冻鸡杂碎、冷、冻的鸡肫、其他冻鸡块、整只鸡，冻的，其中上半年冻鸡爪、冻鸡翼（不包括翼尖）分别为19.38万吨、14.69万吨，占总进口量比重为44.73%、33.92%。由此可见，进口鸡肉产品减量，一定程度直接拉动国产鸡翅、鸡爪市场需求提升及价格走高。
上半年进口“爪+翼”版图清晰：巴西仍是绝对霸主——冻鸡爪8.38万吨、冻鸡翼（不含翼尖）10.74万吨，分别占总量43.26%与73.06%；其中巴西出口超七成的翼类占比，正是7月首轮涨价中鸡翅“一飞冲天”的核心推手。泰国稳居第二梯队：冻鸡爪3.14万吨（16.21%），仅次于俄罗斯；冻鸡翼1.92万吨（13.03%），仅次于巴西。更关键的是，泰国出口结构极度倚重副产——鸡爪、鸡翼（不含翼尖）分别占其鸡肉出口量的52.47%和31.99%，17家工厂突遭暂停输华，国内二轮副产价格应声飙升也就顺理成章。
供应双减：国产减量+泰厂停摆，副产价格底部夯实
8月以来，伴随国内爪、翅价格飙升，厂家出货虽明显转好，但报价涨势过快已使终端再度倒挂，业者反馈对后续看涨预期逐步降温。需求端看，爪、翅淡旺季分明，9月以后需求支撑力度预计减弱，且高价本身一定程度抑制需求；然而供应端仍具托底：前期孵化环节亏损导致在产父母代种鸡集中淘汰及换羽，7-8月商品苗逐月减量，8-9月屠宰端产量继续下滑；同时 7 月下旬至 8 月鸡苗价格走高，将抬升后续养殖成本，结合8月毛鸡价格预期上涨影响，厂家或存在一定挺价意愿。叠加巴西、泰国进口产品输华减量且巴西恢复时间未定配资排名第一，即便恢复仍需1-2个月到港，8月副产品价格预计保持偏强运行。但终端倒挂若继续加剧，需求承接有限，短线仍需警惕回调风险。
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